Tracklist:
01. super erotica – erotic rhythm (macumba)
02. super erotica – jungle fever
03. super erotica – le couple
04. waltel branco – meu balanço
05. joão donato ( a bad donato ) – straight jacket
06. free sound orquestra* – tarcisiu´s theme
07. ed kennedy * – i´ll never fall in love again
08. orquestra cbd – tema da zorra
09. raulzito & impacto 8 (raul de souza) – cantaloope island
10. azymuth – melô da cuíca
11. waltel branco – luar do sertão
12. claudia – vai baby (peter gunn)
13. bertrami e conjunto azimute (azymuth) – pela cidade
14. marcio montarroyos – makaha
15. airto – zuei
16. azambuja @ cia* – tema de azambuja
17. wanderlea – ginga da mandinga
18. airto fogo* – black soul
19. helio matheus – boi da cara branca
20. odair josé* – nunca mais
21. claudia – poeta do medo
22. trio mocotó – o xamego de iná
23. tamba 4 – samba blim
24. super som t.a – agora chega
25. tony bizarro – não vai mudar
26. marcos valle – mentira
27. eumir deodato – west 42nd street
28. paulinho da costa – toledo bagel
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